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Wichtige Vorarbeiten zur Nutzung vom CRM

In der Anwendung Firmenparameter müssen die Nutzer, für die das CRM freigeschaltete werden soll, gepflegt werden. In der Benutzer- und Rechteverwaltung wird die Zugriffsberechtigung jedes einzelnen Nutzers gesteuert.

Unter dem Listenpunkt Organisation / Kontaktmanagement können die Rechte zum Kontaktmanagement direkt gepflegt werden.

Die Zugriffsberechtigung im Einzelnen wird in der Benutzer- und Rechteverwaltung in den Firmendaten definiert. Jeder Benutzer erhält ein eigenes Passwort und einen Zugriffs-Level (0-9) für die entsprechenden Programmteile und Listenauswertungen.

Weitere Informationen zur Benutzer- und Rechteverwaltung finden Sie hier.

In Verbindung mit dem Kontaktmanagement ermöglicht die Zugriffsverwaltung z.B. das Weiterleiten von bestimmten ToDos an einen anderen Mitarbeiter sowie die Funktionen des Abwesenheitsassistenten, etc.
Um das Kontaktmanagement nach Ihren Bedürfnissen nutzen zu können und vor allem produktiv damit zu arbeiten, müssen Sie einige Voreinstellungen durchführen.

1. Kontakt-Arten zuordnen
2. Kontakt-Art neu anlegen
3. Kürzelpflege in den Firmenparametern
4. Berechtigungen im Kontaktmanagement
5. ToDo neu anlegen