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Das Kontaktmanagement ist die Schnittstelle zwischen allen Programmteilen in Professional ERP – hauptsächlich zwischen der Adressverwaltung und der Auftragsbearbeitung.
Es ist gleichzeitig die Grundlage der Terminverwaltung, über die Termine mit Hilfe einer grafischen Oberfläche verwaltet werden können.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Pflegeprogramm für Kontaktarten wie z.B. Anrufen, Besuchen, Nachfassen Angebot etc.

Persönlicher Aufgaben-Client für jeden Professional ERP Anwender zur Bearbeitung eigener Aufgaben.

Grafische Benutzeroberfläche mit Kalenderfunktion und Anzeige von Benutzergruppen für eine übersichtliche Terminplanung.

Jede erhaltene Tätigkeit kann weitergeleitet, verschoben oder als erledigt gekennzeichnet werden.

Jede Tätigkeit (ToDo) kann außerdem mit einer in Professional ERP erfassten Adresse bzw. Ansprechpartner verknüpft werden. Auch die Zuordnung zu einem Projekt oder Auftrag ist möglich.

Eine Alarmliste zeigt alle Tätigkeiten an, die nicht zum vorgegebenen Termin erledigt wurden.

Die Detailübersicht gibt Auskunft über die evtl. vorhandenen Vorgänger-Aufgaben: so kann sich der Anwender schnell einen Überblick darüber verschaffen, was bisher beim Kunden geschah.

Formular- und Etikettendruck, Word- und E-Mail-Schnittstelle, Schnittstelle zu DocuWare (empfohlene Erweiterung).

Frei selektierbare Übersicht über alle Tätigkeiten, die im System erfasst sind.

Abwesenheits-Manager: automatische Weiterleitung von Aufgaben an die Vertretung; je Aufgabenart kann ein anderer Vertreter gewählt werden.

Ein ToDo kann an die Adresse, Ansprechpartner und Auftrag verknüpft werden.

Im Professional ERP Terminplaner besteht die Möglichkeit Termine zu verschieben und weiterzuleiten oder im Kalender Wochenvorschau oder Monatsansicht zu wählen.