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Berechtigungen im Kontaktmanagement

Made by Fiona Neumann with Scribe

1. Klicken Sie unter "Organisation" auf "Kontaktmanagement".

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2. Klicken Sie auf "Extras" und danach auf "Berechtigungen setzen".

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3. Klicken Sie auf "Neu", um neue Berechtigungen festzulegen.
Das Feld "von Mitarbeiter" wird automatisch mit Ihrem Benutzernamen ausgefüllt.

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4. Wählen Sie unter "für" aus, ob Sie die Berechtigungen für einen "Benutzer" oder eine "Gruppe" konfigurieren möchten.

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5. Wählen Sie im nebenstehenden Feld aus, für welchen Benutzer beziehungsweise welche Gruppe Sie die Berechtigungen konfigurieren möchten.

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6. Wählen Sie im "Freigabetyp" aus, ob Sie die Berechtigungen für "Termine/Aufgaben der Geschäftsleitung", "öffentliche Termine/Aufgaben" oder "private Termine/Aufgaben" konfigurieren möchten.

...

Bei selbst erstellten Berechtigungen ist die Berechtigungsstufe ausschlaggebend, die in Schritt 8 erklärt wird.

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Alert:

Info

Die Berechtigungsstufen wurden in den Firmendaten bereits definiert.

7. Wählen Sie eine der vorgegebenen Berechtigungsstufen aus oder behalten Sie die Einstellung "0 - Benutzerdefiniert" bei und konfigurieren Sie die Berechtigungen manuell. Dies wird in Schritt 10 erklärt.

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8. Im markierten Bereich sehen Sie alle Möglichkeiten, anhand derer Sie die Berechtigungen manuell anpassen können.

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9. Dazu steht Ihnen die folgende Auswahl an Berechtigungen zur Verfügung:

  • "Zeitraum sichtbar" - Den Zeitraum/-punkt der Termine/Aufgaben anzeigen

  • "Inhalt sichtbar" - Den Inhalt der Termine/Aufgaben anzeigen

  • "Verschieben" - Verschieben der Termine/Aufgaben erlauben

  • "Weiterleiten" - Weiterleiten der Termine/Aufgaben erlauben

  • "protokolliertes Ändern" - Änderungen nur über die Bearbeitungsmaske erlauben und protokollieren

  • "Ändern Notizen" - Änderungen nur an den Notizen der Termine/Aufgaben erlauben

  • "direktes Ändern" - Änderungen der Termine/Aufgaben erlauben

  • "Erledigt setzen" - Erledigen der Termine/Aufgaben erlauben

  • "Erledigt-Kennz. entfernen" - Erledigt-Kennzeichen entfernen bei den Terminen/Aufgaben erlauben

  • "Löschen" - Das Löschen von Terminen/Aufgaben erlauben

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10. Entscheiden Sie für jede einzelnen Berechtigung, ob und in inwiefern Sie diese einschränken möchten. Wählen Sie dazu zwischen:

  • "Nein" -Berechtigungen nicht vergeben

  • "Ersteller" - Berechtigungen für die Termine/Aufgaben vergeben, die vom jeweiligen Benutzer angelegt wurden

  • "Alle" - Berechtigungen für die Termine/Aufgaben vergeben

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11. Klicken Sie abschließend auf "Speichern" und "Schließen" sie die Maske.

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12. Falls Sie die Neuanlage abbrechen wollen, klicken Sie auf "Verwerfen".

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13. Falls zuvor gespeicherte Berechtigungen nicht mehr gebraucht werden, klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie dies im Dialogfenster.

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